特斯拉机器人量产关键降本,国产供应商迎重要机遇,轴承成关键零部件,国内供应商或受益
(资料图片)
根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
1.特斯拉人形机器人(300024)量产关键在于降本,国产供应商迎来重要机遇。
-特斯拉机器人的未来需求能够达到100亿台量级,远远超过汽车需求,单台机器人的成本低于2万美元,故降本进程成为量产关键。
-国产硬件供应商具备很强的低成本大规模量产能力,最有望率先导入特斯拉机器人供应链,抢占产业先机。
2.轴承是特斯拉机器人关键零部件,国内供应商有望受益。
-特斯拉机器人根据不同位置的受力特点选用4种不同的轴承,其中交叉滚子轴承技术壁垒高,全球范围内可大规模量产的企业少,国内方面,人本股份具备小批量供应能力,国机精工具备技术储备和产品。
-轴承加工大量使用高精度磨床,国内已涌现出秦川机床(000837)、宇环数控(002903)、日发精机(002520)等高精密轴承磨床厂商,有望打破海外厂商垄断局面。
3.可能受益标的:五洲新春(603667),力星股份(300421),长盛轴承(300718),国机精工,秦川机床,宇环数控,日发精机。
风险提示:特斯拉人形机器人量产进度不及预期;硬件使用的种类、用量调整;国产供应商导入特斯拉供应链进程不及预期。
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